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時間：2020年05月11日
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科技驅動價值 AI投資邁向新高度
近年來，人工智能(AI)高科技賦能金融投資逐漸深化，越來越多的金融機構投入研究和探索，浙商基金就是業內較早試水AI+投資的管理人之一。
“要站在客戶的痛點去思考問題，通過數字化、信息化、系統化的手段，賦能風控運維和投資管理，為客戶創造長期回報。”浙商基金總經理兼首席投資官聶挺進說。
AI賦能價值投資
據介紹，浙商基金在人才培養、系統開發到產品創設等方面都融入了AI要素。2016年至2018年，浙商基金主要圍繞智能投資開展工作，設計了三套AI系統：被動指數投資、固收方面和權益方面的人工智能系統。
聶挺進表示，AI智能投資具有“量化、精細化和可傳承”三大特點，機器智能加人工智慧的雙輪驅動模式，能更好地實現價值投資，真正做到科技驅動價值。聶挺進介紹，2019年，公司將股票投資部與智能投資部合二為一，成立智能權益投資部，圍繞“AI+HI”打造了一套具備鮮明特色的人機互動的智能投資模式，并提出科技力量要從投資逐步轉化，賦能給銷售部門、產品設計部門、運營部門、監察稽核部門。2020年，公司將補齊絕對收益策略產品線，形成AI+產品、AI+HI產品、AI+Beta產品、AI+絕對收益產品等四大AI特色主動權益產品線。
聶挺進表示，浙商基金在AI+建設上的布局離不開強大的智囊團隊，公司的核心管理團隊均來自國內一線資產管理公司，平均從業年限超過15年。公司旗下的基金經理和研究員多為數學、物理、計算機系博士;去年，百度云實驗室原負責人也加盟了浙商基金AI權益投資團隊。
看好大消費行業
浙商基金智能權益投資部是股票投資部和量化投資部的“合體”，一方面通過科技數量化手段，輔助基金經理投資;另一方面，把研究員、基金經理的投資思維、邏輯、投資策略方法歸置到系統里，讓系統提示各種風險和潛在的機會。浙商基金智能權益部負責人查曉磊認為，基金經理智慧賦能系統，系統自我學習升級進化，然后基金經理又從系統里獲得賦能，形成良性循環，可以更好地幫助投資決策。“人工智能團隊主要做的是讓這些人工智能‘基金經理’學習人類優秀的投資方式，使用大數據、方法論研究、深度行業研究等各類數據成果來訓練，讓它們持續快速學習和迭代。”
2020年，新冠肺炎疫情沖擊全球經濟，資本市場出現巨幅波動，投資者情緒與投資體驗都受到較大影響。查曉磊認為，特殊時刻要更多地考慮投資者的感受。“目前市場上并不缺乏短期漲幅較大的基金，但能享受豐厚收益的投資者并不多。所以，我們不能以短期收益為目標，而是要夏普比率盡可能高，AI能夠協助我們實現這一目標。”
對于未來資本市場，查曉磊認為，“目前國內政策更多是‘托底’，還不到2008年金融危機時的‘刺激’層面，后續重點關注海外外需和國內就業數據的變化。”比較各類資產內在價值，查曉磊認為，權益類資產的吸引力依然處于極佳位置。A股和H股的估值均處于歷史較低位置。從風格上看，代表藍籌的滬深300指數和代表新興成長的中證500指數也均處于極具吸引力的水平。作為中短期主線，內需修復的機會相對更加確定，一是宏觀上的基建需求條線，二是以食品飲料及零售等行業為代表的必選消費行業，三是以汽車、家電及地產鏈條為代表的可選消費。在疫情穩定之后，相關消費回補的內生力量，疊加政策與資金的外生力量，可能帶來顯著的投資回報。
(文章來源：中國基金報)
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